重磅PCE未超预期增长,美债跳涨,美股反弹,标普创五年最佳开年表现,比特币创三年多最大月涨
发布日期:2024-05-08 00:27    点击次数:122

美联储下月货币政策会议前的最后一份重磅PCE通胀报告暂时缓和了市场的担忧。周四公布的美联储青睐通胀指标未超预期增长,1月美国核心PCE物价指数环比增速由12月的0.2%加快至0.4%,创近一年来最大增幅,仍符合市场预期。

相比两周前公布的美国1月CPI和PPI超预期增长,本次PCE虽然也高于美联储的通胀目标2%,但并未再次体现通胀超预期升温,既证明了联储的观望态度合理,又缓和了投资者对联储将高利率保持更久、甚至可能再加息的担忧,保持了6月降息的可能性。

PCE公布后,美国国债价格盘中跳涨,收益率普遍回吐日内升幅转而下降。对利率敏感的两年期美债收益率一周来首次盘中下测4.60%,全月收益率大幅回升,体现美联储一再给近期降息泼冷水后,市场预期已和联储去年12月的今年降息次数趋同。

一个多月来,市场预计的美联储今年合计降息次数从六次减半至三次一个多月来,市场预计的3月降息概率从60%降至几乎为零,从预计5月百分百会降息变为预计降息概率仅18%

PCE公布后,美元指数加速下跌,刷新日低,但美股盘中转涨,逼近周三所创的一周来高位,2月保持开年累涨势头;美股高开,英伟达等芯片股反弹,力挺大盘,纳指两年多来首次收盘创历史新高,上财季营收超预期加速增长的C3.ai领衔AI概念股大反弹。主要股指2月均继续累涨,标普和道指均创五年来最佳开年前两月表现。中概股2月总体大反弹,相关指数两位数大涨。

媒体爆出全球最大加密货币交易所币安的高管被尼日利亚政府拘留后,连日高涨的比特币盘中曾跌破6.1万美元,一度较日内高位跌超3000美元,跌离周三突破6万美元大关后所创的两年多来高位,未能继续逼近2021年所创的历史高位,2月全月已涨超40%,创三年多来最大月度涨幅。

多只加密货币2月两位数大涨,市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊涨近50%

大宗商品中,美国PCE公布后,黄金抹平跌幅跳涨,现货黄金和期金盘中均涨破2050美元,期金站上近一个月来收盘高位,仍未能抹平月内所有跌幅。国际原油盘中未能成功反弹,美油继续跌离周二所创的一周多来收盘高位,布油即月合约暂别三个月来收盘高位。评论称,新近调查显示2月OPEC合计产油量较1月增长90万桶/日,其中利比亚产量增长15万桶/日,OPEC增产及美国经济疲软可能挫伤需求均打击油价。但不同于黄金开年以来持续累跌,原油进入2024年保持每月累涨,2月中东局势紧张继续支持油价上涨。

标普纳指反弹至历史新高 三大美股指连涨四个月 芯片股指及英伟达均创新高 中概股指2月涨超10%

三大美国股指集体高开,盘中表现不一。纳斯达克综合指数早盘刷新日高时涨近1%,早盘尾声时短线转跌,尾盘逼近日高。标普500指数盘初曾涨逾0.5%,美股早盘尾声时曾转跌,尾盘刷新日高。道琼斯工业平均指数盘初涨逾120点、涨逾0.3%,开盘不到一小时后转跌,早盘曾转涨,早盘尾声时曾跌近140点,跌近0.4%,尾盘转涨。

最终三大指数本周首度集体收涨,标普和纳指在周三回落后反弹。纳指收涨0.9%,报16091.92点,刷新2021年11月19日所创的收盘历史新高。标普收涨0.52%,报5096.27点,刷新上周五所创的收盘历史高位。道指收涨47.37点,涨幅0.12%,报38996.39点,告别连跌三日刷新的2月21日以来收盘低位。

纳指两年多来首次收创历史新高

价值股为主的小盘股指罗素2000早盘曾涨超1%,收涨0.71%,逼近周二所创的2月15日以来收盘高位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.95%,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.47%,和纳指均刷新2月22日上周四所创的收盘历史高位。

2月主要股指全线累涨,标普累涨5.17%,道指涨2.22%,纳指涨6.12%,纳斯达克100涨5.29%,均在连跌三个月后连涨四个月,标普和道指齐创2019年来最大前两月涨幅,罗素2000累涨5.52%,在1月结束两个月连涨后反弹。

主要美股指2月均累涨,纳指领涨

标普500各大板块中,周四仅三个未收涨,医疗跌逾0.7%,必需消费品跌近0.3%,金融微跌。Meta和谷歌所在的通信服务涨1.2%,芯片股所在的IT板块涨近1.2%,亚马逊所在的非必需消费品涨0.9%。2月各板块均累涨,除了涨逾0.5%的公用事业外,其他板块至少涨超2%,非必需消费品累8.6%领跑,工业涨近7%,IT涨超6%。

标普各板块ETF 2月普涨,非必需消费品ETF领涨

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,七大科技股周四盘中曾齐涨。但周三逆市涨超1%的特斯拉早盘转跌,曾跌近1.8%,午盘收窄跌幅,收跌不足0.1%,2月累涨7.8%,在1月大跌24.6%后反弹。

七大科技股2月总体累涨超7%,2月下旬英伟达财报推动了一波上涨

FAANMG六大科技股中,亚马逊收涨近2.1%,刷新上周四所创的2021年11月以来高位;周三回落至1月5日以来低位的Alphabet收涨逾1.5%;微软收涨逾1.4%,连涨两日至2月12日以来高位;Meta收涨1.3%,刷新上周四所创的收盘历史高位;奈飞收涨近1.1%,反弹至2021年12月以来高位;而苹果早盘转跌后收跌近0.4%,刷新周一所创的2023年11月6日以来收盘低位。

这六大科技股2月并未集体累涨,Meta涨25.6%,亚马逊涨近14%,奈飞涨近7%,微软涨约4%,而苹果跌近2%,Alphabet跌超1%。

芯片股在连日总体下跌后反弹,跑赢大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨2.7%,均创收盘历史新高,2月分别累涨约10.9%和11.3%。英伟达盘中涨超2%,收涨近1.9%,刷新周一所创的收盘历史最高纪录,2月累涨28.6%,连续第二个月累涨超20%。到收盘,AMD涨逾9%,Arm涨超5%,尔涨2.5%,应用材料涨超2%,高通涨超1%。

七大科技股并非2月集体累涨,英伟达涨幅居首,苹果和谷歌累跌

周三总体回落的AI概念股大反弹。到收盘,第三财季亏损低于预期、营收超预期增长18%的C3.ai(AI)涨24.5%, SoundHound.ai(SOUN)涨17%,BigBear.ai(BBAI)涨7%,超微电脑(SMCI)涨约6%,Palantir(PLTR)涨2.7%,Adobe(ADBE)涨1.5%。

热门中概股多数继续回落。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初涨超1%,早盘转跌,收跌0.2%,继续跌离周二刷新的2023年12月29日以来收盘高位,2月累涨12.3%,抹平1月跌约14%的多数跌幅。中概ETF KWEB和CQQQ分别收盘微涨和涨超2%。个股中,收盘时,盘前公布四季度营收和利润均低于预期的网易跌约3.9%,周三公布财报后跌8%的百度跌近2%,拼多多跌近0.4%,京东跌逾0.8%,阿里巴巴跌超0.7%,腾讯粉单跌0.1%,而B站涨0.1%,三家造车新势力齐涨:公布和大众达成合作协议、加速联合开发车型后,小鹏汽车收涨8%,蔚来汽车涨5.9%,理想汽车涨超1%。

银行股指数齐反弹,2月未集体累涨。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨0.8%,反弹至1月30日以来高位,2月累涨约1%;周三回落至2月13日以来低位的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨近1.7%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨近1.4%,2月分别累跌约3.3%和3.1%。

公布财报的个股中,第一财季营收和盈利高于预期、预计食品服务业务降继续增长、海外市场继续改善后,食品公司Hormel Foods(HRL)收涨14.6%;第四财季营收高于预期、但本财年指引逊于预期的云软件公司Salesforce早盘转涨,收涨3%;四季度盈利和一季度指引均高于预期的数据存储公司Pure Storage(PSTG)收涨25%;第四财季业绩优于预期、体现AI服务器需求强劲的戴尔(DELL)盘后曾涨20%;而公布一季度产品营收指引低于预期、CEO将离休后,云计算数据公司Snowflake(SNOW)收跌18%;四季度营收高于预期但亏损超预期的AMC院线(AMC)收跌13.4%。

欧股方面,周三回落的泛欧股指企稳。欧洲斯托克600指数大致收平,基本企稳于周三刷新的2月21日以来收盘低位。主要欧洲国家股指继续涨跌各异,德股连续七个交易日收创历史新高,三连跌的英股小幅,而连日反弹的法股回落,未继续靠近上周五所创的收盘历史高位,西班牙和意大利股指分别连跌三日和两日。

各板块中,保险收涨近1%领涨,得益于公布2023年营运资本高于预期且上调 2025 年目标后,荷兰上市的保险公司NN Group大涨8.1%;而医疗板块跌近0.8%,丹麦上市的欧洲最高市值药企诺和诺德收跌1.7%;尽管荷兰上市的欧洲最高市值芯片股ASML小幅反弹,收涨0.1%,科技板块仍收跌逾0.2%。

2月斯托克600指数连涨四个月。各国股指未集体累涨,德法意股连涨四个月,英股微跌,和西班牙股指均未能在1月止步两月连涨后反弹。各板块中,2月汽车累涨近13%表现最佳,科技涨约4%,保险、旅游涨近4%,而对利率敏感的房产跌近8%,矿业股所在的基础资源跌超6%。

PCE后美债收益率转降 两年期收益率创一周新低 2月仍升超40个基点

美国PCE公布前,美国10年期基准国债收益率曾上测4.32%刷新日高,日内升逾5个基点,PCE公布后迅速回吐升幅转降,美股开盘后继续下行,盘中下破4.23%,较日高回落超9个基点,未再逼近上周五上逼4.35%刷新的2023年12月1日以来高位,到债市尾盘时约为4.25%,日内降逾1个基点,在连升两日后回落,2月累计升约34个基点,在连降两月后连升两月。

PCE公布前,对利率前景更敏感的2年期美债收益率曾逼近4.70%刷新日高,日内升逾6个基点,PCE公布后迅速下破4.65%,美股盘中曾下破4.61%,刷新2月21日上周三以来盘中低位,较日高回落逾9个基点,远离上周五升破4.74%刷新的去年12月11日以来高位,到债市尾盘时约为4.62%,日内降近2个基点,连降三日,2月仍累计升约41个基点,在连降三个月后反弹。

2月各期限美债收益率普遍攀升,短债收益率升超40个基点,升幅居首,长债收益率升逾20个基点PCE后 美元指数刷新日低 盘中反弹 比特币盘中曾跌超3000美元 2月累涨超40%

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘中曾短线转涨,美国PCE公布后,日内跌幅扩大,美股盘前曾跌破103.70,开始靠近上周四跌破103.50刷新的2月2日以来低位,日内跌0.3%,后持续反弹,美股早盘转涨,午盘曾触及104.20,逼近周三刷新的2月20日以来高位,日内涨0.2%。

到周四美股收盘时,美元指数处于104.10上方,日内涨近0.2%,2月累涨超0.8%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数微涨,继续刷新2月19日以来同时段高位,2月累涨逾0.4%,和美元指数均在连跌两个月后连涨两月。

美元指数连涨两月

非美货币中,日元反弹,在美国PCE公布后创逾两周新高,美元兑日元在PCE公布后持续下跌,美股早盘下测149.20,刷新2月12日以来低位,日内涨近1%;欧元兑美元在美国PCE公布后反弹,美股盘前转涨,但美股早盘涨破1.0850后持续回落,盘中曾跌破1.0800,继续刷新2月21日以来低位,日内跌近0.4%;英镑兑美元在美股早盘涨破1.2680刷新日高,美股午盘下测1.2610,刷新一周低位,日内跌近0.4%。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘初刷新日低至7.2143,转涨后保持涨势,美国PCE公布后涨幅扩大,美股早盘曾涨至7.2035刷新日高,日内涨106点,脱离周三失守7.22后刷新的2月16日以来低位。北京时间3月1日5点59分,离岸人民币兑美元报报7.2078元,较周三纽约尾盘涨63点,止住五日连跌,2月累跌206点,在连涨两个月后连跌两月。

比特币(BTC)在美股盘初曾涨破6.34万美元刷新日高,美股早盘跌破6.3万美元后持续下行,午盘跌至6.1万美元下方,较日高回落超3000美元、跌近5%,跌离周三上逼6.4万美元所创的2021年11月以来盘中高位,尾盘重上6.1万美元,美股收盘时徘徊6.1万美元一线,最近24小时涨超1%,2月累涨超40%,创2021年以来三年多最大月涨幅。

比特币本周三曾上测6.4万美元,靠近两年多以前所创的盘中历史新高美油两连跌 布油即月期货暂别三个月高位 均连涨两月

国际原油期货在欧股盘前、盘中和美股早盘均曾转涨,但转跌收官。美股早盘刷新日高时,美国WTI原油接近79.30美元,日内涨逾0.9%,布伦特原油主力合约涨破82.80美元,日内涨逾0.8%,美股午盘转跌后跌幅扩大,午盘刷新日低时,美油跌破78.00美元,日内跌超0.7%,布油下测81.50美元,日内跌近0.8%。

最终 ,原油集体收跌。WTI 4月原油期货收跌超0.35%,报78.26美元/桶,连跌两日,继续跌离周二刷新的2月16日以来收盘高位;连涨三日的布伦特4月原油期货收跌0.06美元,跌幅0.17%,报83.62美元/桶,暂别周三刷新的2023年11月以来收盘高位。主力合约布伦特5月原油期货收跌0.29%,报81.91美元/桶,连跌两日。

2月美油即月合约累涨约3.2%,布油即月合约累涨约2.3%,均在连跌三个月后连涨两个月,2024年持续累涨。

美国WTI原油周四盘中上测79美元,2月四度在回落至1月收官水平左右反弹

美国汽油和天然气期货继续涨跌不一。周三回落的NYMEX 3月汽油期货收涨约1.5%,报2.3043美元/加仑,脱离周三报2.271美元刷新的2月7日以来收盘低位,2月累涨约5.5%,连涨两月;周三反弹的NYMEX 4月天然气期货收跌1.326%,报1.86美元/百万英热单位,跌落周三涨超4%刷新的2月9日以来高位,2月仍累跌约11.4%,连跌四个月。

伦铜反弹 伦镍2月大涨10% PCE后黄金跳涨 期金收创四周新高 但连跌两月

伦敦基本金属期货周四多数上涨。领涨的伦铝涨逾1.7%,反弹至两周来高位。伦镍涨近1.7%,连涨三日,继续刷新三个多月来高位。连跌两日的伦锌反弹至三周来高位。周三回落至一周多来低位的伦铜也反弹,收盘逼近8500美元。而伦铅跌超1%,连跌三日至一周多来低位,连涨两日的伦锡暂别逾一周高位。

2月基本金属多数累跌,伦铝累跌约4.6%,伦锌跌约4%,连跌两月,此前连涨三个月的伦铜跌超1%,1月反弹的伦铅跌超2%,而伦镍累涨10%,在连跌五个月后大反弹,伦锡涨超1%,连涨三个月。

纽约黄金期货在欧股早盘刷新日低至2036美元,美国PCE公布后迅速转涨,美股盘前已涨破2050美元,美股早盘刷新日高至2059.4美元,日内涨于0.8%。

最终,COMEX 4月黄金期货收涨0.59%,报2054.7美元/盎司,刷新2月1日以来收盘高位。2月期金累跌0.61%,在连涨三个月后连跌两个月,进入2024年以来持续累跌。

现货黄金在美国PCE公布前曾跌破2028.20美元,日内跌约0.3%,PCE公布后迅速转涨,美股盘前涨破2050美元,早盘曾接近2050.80美元,刷新2月2日以来盘中高位,日内涨0.8%,美股收盘时处于2040美元上方,日内涨约0.4%。

金银铜油天然气五大商品中,2月天然气表现最差,原油相对表现最好风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

 
 


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